http://joomlarulit.com/

Настройка Contentum CRM+

Contentum CRM+ гибко настраивается под структуру компании. Настройка структуры компании, процесса продаж, бизнес-процессов делаются «мышкой». Этого хватает в 90% случаев. Для более сложных сценариев можно использовать готовые компоненты, или дописать систему на языке .NET C#.

 

Настройка организационной структуры

Настройка организационной структуры - первый шаг при внедрении Contentum.

Графический дизайнер разрешает визуально построить связи между отделами компании.

В случае, если организационная структура слишком большая, графический дизайнер разрешит разбить ее на несколько частей.

Настройка Воронки продаж

Воронка продаж описывает, каким образом должна проходить продажа и типичные шаги, по которым надо пройти, чтобы продажа состоялась.

Contentum CRM+ дает возможность настраивать Воронку продаж. Более того, в системе можно задать больше одной воронки продаж. Это полезно для продаж разных групп товаров или услуг.

Кроме последовательности шагов для воронки продаж в Contentum CRM+ можно описать и сам процесс продажи, используя механизм бизнес-процессов.

Настройка бизнес-процессов

Графический дизайнер бизнес-процессов в Contentum CRM+ дает возможность описать процессы продаж. Для этого используется международный стандарт BPMN 2.0.

Подробнее о настройке бизнес-процессов в Contentum BPM

Настройка прав доступа

Настройка прав доступа к записям CRM очень индивидуальна для каждой компании. Детали настройки могут зависеть от настройки процесса продаж, структуры отдела продаж и так далее.

Contentum CRM+ предоставляет гибкий механизм прав доступа к объектам CRM.

Типичные решения:

Менеджер видит только свои записи, руководитель видит все записи

Все менеджеры Филиала №1 видят записи, которые касаются этого филиала, но не видят записи других филиалов, в центральном офисе есть доступ ко всей информации.

Можно предоставить доступ к записям клиентов из определенной области только менеджерам из отраслевой группы продаж.

Можно выделить категорию VIP-клиентов, доступ к которым предоставляет только узкой группе сотрудников.

И так далее.

Система распределения прав доступа поддерживает комбинации этих и других вариантов.

Настройка карточек объектов

Для объектов CRM можно добавлять новые атрибуты и с помощью графического дизайнера форм можно настраивать внешний вид карточек этих объектов.

Для одного объекта можно создать несколько форм и показывать разную информацию для людей, которые владеют разными правами доступа.

Настройка фильтров

В Contentum CRM+ есть возможность настраивать фильтры по всем объектам CRM.

Фильтрация может быть сделана как по любому набору атрибутов, так и могут быть использованные более сложные условия или связи с другими объектами (для этого используется язык для работы с данными EQL).

В системе есть общие фильтры, доступ к которым может настроить Администратор системы, так и персональные фильтры, которые легко настраиваются самими пользователями.

Настройка портала

Внутренний портал позволяет легко настраивать внешний вид Contentum CRM+. Основные возможности, которые дает эта настройка:

Можно легко добавлять новые страницы. Например, надо часто на одну страницу собрать какие-то документы. Скажем, договора и регламенты работы с договорами в компании. Это легко делается с помощью редактора портала.

Можно для разных групп пользователей делать разные наборы страниц.

Каждый пользователь может легко «под себя» настроить внешний вид страницы. Менеджеры могут прибавить портлеты с информацией, которую часто используют.

У редактора портала большое количество возможностей: настройка структуры меню, настройка кнопок, добавление новых интерфейсов и так далее.

Интеграция с другими системами

Интеграция с веб-сайтом компании, с SMS-шлюзами, с по электронной почте, с ERP-системами - все эти возможности заложенные в Contentum CRM+.

Подробнее о возможностях интеграции можно прочитать в разделе Contentum BPM

Contentum Framework (Доработка системы)

При необходимости систему можно доработать. Для этого есть Contentum Framework.

Детальнее о Contentum Framework >>